CRM industriel

CRM industriel : de l'opportunité au chiffrage, au devis et à la commande

Le CRM d'AVIA ERP suit chaque affaire B2B depuis l'opportunité jusqu'à la commande client, en passant par un chiffrage technique et un devis — sur la même base clients, articles et factures que le reste de l'ERP.

Réserver un diagnostic industrielVoir la gestion des ventes
Opportunités qualifiées pour l’industrie

Opportunités qualifiées pour l’industrie

CRM industriel

Chaque opportunité porte le client, le montant, la probabilité, la date de clôture prévue, le commercial, la source, le canal, le segment et la priorité — et, propres à la vente industrielle, les spécifications, le volume, les exigences qualité et les contraintes de livraison.

Statut
Disponible
Module
CRM industriel

Un parcours sans ressaisie

  • Opportunité, chiffrage, devis, commande client : un seul fil
  • Vue client 360 : chiffre d’affaires, factures, devis, opportunités ouvertes
  • Portail client B2B : demande de devis et acceptation en ligne

Réponse courte

Un CRM industriel est un CRM pensé pour la vente B2B de produits fabriqués : l'opportunité porte des spécifications, un volume, des exigences qualité et des contraintes de livraison, puis un chiffrage technique (nomenclature, opérations, sous-traitance, marge) alimente le devis. Dans AVIA ERP, l'opportunité avance dans un pipeline en sept étapes, le devis peut passer par un circuit d'approbation selon le montant, et il se convertit en commande client ou en facture sans ressaisie.

Ce que fait le CRM

Chaque capacité existe dans le produit. Celles dont la portée est plus étroite que leur nom est marquée « Partiel » et expliquée.

  • Disponible

    Opportunités qualifiées pour l’industrie

    Chaque opportunité porte le client, le montant, la probabilité, la date de clôture prévue, le commercial, la source, le canal, le segment et la priorité — et, propres à la vente industrielle, les spécifications, le volume, les exigences qualité et les contraintes de livraison.

  • Disponible

    Pipeline en glisser-déposer

    Sept étapes : ouverte, en étude, étude validée, devis envoyé, négociation, gagnée, perdue. Déplacer une carte met la probabilité à jour selon l'étape.

  • Disponible

    Prévision et rapports

    Pipeline pondéré (montant × probabilité) par étape, prévision mensuelle, taux de gain, délai moyen de gain, panier moyen, et rapports de pipeline, de conversion, de performance et de motifs de perte. Le rapport des motifs de perte regroupe les notes saisies sur les opportunités perdues.

  • Disponible

    Chiffrage technique

    Depuis l'opportunité : nomenclature avec prix repris des articles, opérations de main-d'œuvre, frais généraux et sous-traitance, marge cible, prix calculé depuis la marge ou marge déduite du prix, impression de l'étude. Un devis peut être généré depuis un ou plusieurs chiffrages. Le chiffrage se saisit à la main : la gamme de fabrication n'est pas importée automatiquement.

  • Disponible

    Devis, approbation et conversion

    Lignes avec sections, remises à deux niveaux, FODEC, timbre, validité, impression PDF, statuts. Circuit d'approbation à paliers selon le montant et les règles. Conversion du devis en commande client, avec quantités par ligne, ou en facture.

  • Partiel

    Relances et suivi

    Interactions rattachées à l'opportunité (type, sujet, prochaine action et sa date), tâches avec échéance, priorité et responsable, modèle d'e-mail de relance. Tout se saisit à la main : aucune relance n'est déclenchée automatiquement.

Ce que le CRM ne fait pas

Pour décider si cela suffit à votre force de vente, ces points comptent plus que la liste des fonctions.

  • Pas d'entité « lead » ou prospect distincte : une demande entrante s'ouvre directement comme opportunité, à l'étape « ouverte ».
  • Pas de versions ni de révisions de devis : aucun historique de révisions n'est conservé.
  • Pas de relance commerciale ni de rappel de devis automatiques.
  • Pas de synchronisation avec une boîte e-mail externe : la messagerie CRM envoie par SMTP et garde ses propres dossiers.
  • Le score client (0 à 100) se calcule sur les clients existants à partir des factures — récence, fréquence, montant, engagement ; ce n'est pas un scoring de prospects.

Comment ça se déploie

Le CRM fait partie de l'ERP : il n'y a ni interface à développer ni base clients à synchroniser. Le déploiement prend 2 à 4 semaines pour les packs Essentiel et Professionnel, et 6 à 12 semaines pour Enterprise et On-Premise. Les modules inclus dans chaque pack se vérifient dans le comparatif de l'offre.

Aller plus loin

Trois guides sur le chiffrage, la fabrication à l'affaire et le choix d'un ERP, des secteurs où le devis est technique, et les pages produit voisines.

Guides

Secteurs

Pages liées

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un CRM industriel ?

C'est un CRM adapté à la vente B2B de produits fabriqués : l'opportunité porte des spécifications techniques, le prix se construit par un chiffrage (matière, opérations, sous-traitance, marge) et le devis se convertit en commande sans ressaisie.

Peut-on chiffrer une affaire depuis le CRM ?

Oui. Depuis l'opportunité, l'étude de chiffrage reprend les prix des articles, ajoute main-d'œuvre, frais généraux et sous-traitance, et calcule le prix depuis une marge cible ou la marge depuis un prix. Elle se saisit à la main, sans import automatique de la gamme de fabrication.

Le devis suit-il un circuit d'approbation ?

Oui : un circuit à paliers selon le montant et les règles. Il s'appuie sur le même moteur de règles métier que les autres approbations de l'ERP.

Les relances commerciales sont-elles automatiques ?

Non. Les interactions, les prochaines actions et les tâches se saisissent à la main, avec une échéance et un responsable. Aucun rappel de devis n'est envoyé automatiquement.

Mes clients peuvent-ils demander un devis en ligne ?

Oui, par le portail client B2B : demande de devis, consultation des devis et des factures, acceptation d'un devis envoyé.

Voyons votre cycle de vente sur un cas réel. Quarante-cinq minutes, un processus réel, une synthèse écrite.

Réserver un diagnostic industriel